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Assessoria
personalizada,
com foco nos seus objetivos
Oferecemos uma assessoria personalizada de acordo com seus objetivos e seu perfil de investidor. Com base nas informações, nossos assessores de investimentos elaboram a sua carteira personalizada. Monitoramos, atualizamos e ajustamos as velas do barco rumo ao seu objetivo e sucesso.
João Felipe Frandolozo
Head e Sócio | SOMMA Assessoria
Por que a SOMMA Assessoria é sua melhor escolha?
Entendemos que não basta oferecer produtos de investimentos sem conhecer a sua real necessidade. As etapas de elaboração de uma carteira de investimentos requer compreensão e avaliação criteriosa.
Como funciona a nossa assessoria de investimentos?
Primeira Reunião e Diagnóstico
Em nosso primeiro contato, queremos te conhecer e entender o seu perfil de investidor, seus objetivos e sonhos. Assim podemos propor investimentos que façam sentido.
Carteira Personalizada
Apresentamos uma proposta de carteira de acordo com o seu objetivo e perfil, unindo todas as informações e o cenário macroeconômico.
Abertura de Conta
Depois de definido as rotas é a hora da ação. Iniciamos com a abertura de conta no BTG, ou portabilidade dos ativos.
Monitoraramento e Rebalanceamento
Com a carteira implementada é hora de acompanhar os resultados e realizar os ajustes conforme o cenário atual.